뉴스타 10인치반, 진성화 작편곡 제2집

 1    1. 연산군 (황국성)

       2. 항구의 마리 (김세일)

       3. 목포야곡 (이진문)

       4. 항구의 카츄샤 (황국성)

 2    1. 항구의 술집 아가씨 (황국성)

       2. 봄비 오는 밤 (김세일)

       3. 멋쟁이 마도로스 (황국성)

       4. 잘가거라 내 사랑 (고대원)