유니버어살, 1970년, 신중현 작편곡집

 2면 1번곡 많은 스크래치 외 EX+, 테이핑  

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 1    펄씨스터즈

        1. 나팔바지

        2. 그 날밤

        3. 아가씨가 좋아요

        4. 두 그림자

        5. 사랑했던 시절

        6. 내 사랑 어데로

        7. 달콤한 사랑

 2    이정화

        1. 봄비

        2. 싫어

        3. 꽃잎

        4. 먼 길

        5. 내일