지구, 나화랑 작곡집 No.5
1 이미자
1. 여자의 밤과 낮
2. 사랑은 가지가지 (박재란)
3. 우리 님은 함흥차사
4. 사랑은 오케 (유성희)
5. 선창가 1번지 (남상규)
6. 내일은 오시겠지
2 진송남
1. 이별의 제2한강교
2. 순정의 언덕길 (유성희)
3. 청춘복지 (박재란)
4. 옥빛 그림자의 밤 (양우석)
5. 꼴망태 노총각 (박재란)
6. 천하 1번지 (남상규)