유니버어살, 1970년, 신중현 작곡, 테이핑
1 장현
1. 기다려주오
2. 무소식이 희소식
3. 안개속에 여인
4. 타향에서 만난 사람
5. 외롭지 않아요
2 He6
1. 초원
2. 님은 먼곳에 (장현)
3. 마음 (이정화)
4. 내 마음 모두 주오 (임희숙)
5. 슬픈 고백 (임희숙)