그랜드, 파피/김호길/엄토미 작곡

 1   이씨스터즈

       1. 슬픈 고독

       2. 귀여운 꽃 (이미자)

       3. 얄개

       4. 성황님께 공드리세 (백설희)

       5. 나는 갈태야 (이미자)

       6. 눈물로 잊은 사랑 (강일)

 2   이미자

       1. 성황당 고갯길

       2. 섬처녀 포구

       3. 이 슬픔 눈물이 되어도 (박형준)

       4. 아름다운 눈동자

       5. 버림받은 사랑 (박가연)

       6. 사나이라면 (강일)