대도, 강포준 작곡, 테이핑

  1   최일성

        1. 노을진 고갯길

        2. 나루터 큰 애기 (조미미)

        3. 선창 부르스 

        4. 못 잊을 미련 (김영미)

        5. 미련없는 보헤미안 (신병철)

        6. 나무잎 작은 배 (유수정)

  2   조미미

        1. 무정

        2. 사공아 물어보자

        3. 목화따는 큰 애기

        4. 쓰라린 회상 (김영미)

        5. 두메골 아가씨 (이도영)

        6. 임 소식