힛트, 맹원식과 그의 관현악단 연주, 멜로톤 혼성합창단, 테이핑
1 1. White X-mas
2. 징글벨
3. 낙엽
4. 야래향
5. 심야의 종소리
2 1. 조국의 노래
2. 봉선화
3. 사우 (동무 생각)
4. 황성옛터
5. 아리랑 메들리