신세기, 김강섭/양운 작곡

 1   최희준

       1. 여장부

       2. 장승포 아가씨 (최숙자)

       3. 말없이 가는 길 (박재란)

       4. 둥기당기 타령 9이미자)

       5. 나루터 (최숙자

       6. 안달이로구나 (강수향)

 2   강수향

       1. 쏘만국경

       2. 할빈의 밤 (박재란)

       3. 슲은 성좌 아래서 (박재란)

       4. 무정선 (오기택)

       5. 동백꽃 아가씨 (조미미)

       6. 고독의 키타 (정풍송)