유니버살, 1969년, 나화랑 작편곡

 1   남일해

       1. 이국땅

       2. 그대만의 부루스

       3. 옷소매 부여잡고

       4. 성황당 고갯길

       5. 사랑에 오솔길

       6. 어느날의 로맨스

 2   김용만

       1. 한양가는 선비

       2. 달 타령

       3. 술의 정

       4. 역전부자

       5. 나는 부자다

       6. 사랑 사랑 내 사랑