쟈이안트레코드, 김용하 작편곡, 테이핑

 1   전승애

       1. 임진강

       2. 임진강아 말하라 (불루벨즈)

       3. 죄가 있다면

       4. 강가의 처녀 (구승남)

       5. 당신을 기다립니다 (서란)

       6. 추상 (김종인)

 2   조성모

       1. 타향의 길손

       2. 울능도 뱃사공 (서란)

       3. 비나리는 푸래트홈

       4. 진정 사랑했어요 (윤경희)

       5. 로타리 부루스 (구승남)

       6. 사랑했던 그 이름 (강승연)