지구, 나음파 전속기념 가요 제1집, 테이핑

 1   이미자

       1. 여자가 울 때

       2. 울다가 웃다가 어둠이 오면

       3. 비오는 밤갈 (문주란)

       4. 가시면 그만이자 (박재란)

       5. 하이킹 코스 (박재란)

       6. 노래 불러요 (박재란) 

 2   백야성

       1. 안녕하세요

       2. 부두의 아가씨 (박재란)

       3. 버들잎 나루터 (백남송)

       4. 누굴 믿고 왔는가 (이진수)

       5. 못 가는 고향

       6. 꿈속에 본 고향 (백남송)