유니버살, 1977년, 테이프 자국, 더블자켓
1 유한그루
1. 활짝 웃어요
2. 강원도 아가씨
3. 물망초
4. 산마을 순아 (김영민)
5. 어머님 참사랑 (유종현)
2 정남기
1. 뻐꾹새 우는 마을
2. 외 기러기
3. 그리운 마음 (안경향)
4. 해변에서 (박병우)