유니버살, 1970년, 신중현 작곡, 테이핑

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 1    1. 하얀 집

       2. 커피 한잔

       3. 하얀 손수건(투윈 폴리오)

       4. 고향의 푸른 잔듸 (조영남/투윈)

       5. 희미한 친구의 대답 (조영남/투윈)

       6. 목화밭 (조영남/투윈)

 2    1. 아가씨가 최고야

       2. 빗속의 여인

       3. 떠나야할 그 사람

       4. 님아

       5. 내 생애 단 한번만이라도

       6. 딜라일라

       7. 해쥬디+송년가