톱히트, 이인성 작편곡, 이인성과 그의 기타맨 연주
1 1. 키다리 미스터 김
2. 가을밤 엘레지
3. 천안삼거리
4. 검은 상처의 부르스
5. 푸른 하늘 은하수
6. 우울한 일요일
2 1. 허무한 마음
2. 맹꽁이 타령
3. 노랫가락 챠챠챠
4. 오! 스잔나
5. 꿈속의 사랑
6. 순정 아가씨