유니버살, 1970년 초반, 신중현 작편곡집, 더블 자켓, 테이핑

 1    1. 내일 또 만나주세요

       2. 싫어

       3. 기다리겠오 (두 남자)

       4. 님아! (속편)

       5. 떠나야 할 그 사람

 2    1. 아빠 빨리 돌아와요

       2. 서울 양반

       3. 검은 눈물

       4. 바람아 불어라

       5. 잃어버린 친구