지구, 1970년, 이재현 작편곡집, 더블 자켓

 1   조현

       1. 울며 떠난 마산항

       2. 그대없는 이 밤 (전세련)

       3. 내 고향은 목포

       4. 나이는 어려도 (전세련)

       5. 돌아가는 원점 (도민호)

       6. 그 밤이 아니라면 (이문학)

 2   파랑새자매

       1. 밤안개 부르스

       2. 목련화 (배호)

       3. 봄맞이 처녀

       4. 지나간 밤 (도민호)

       5. 사랑을 왜 했나 (윤일로)

       6. 명동의 밤 (윤일로)