유니버살, 1974년 초반, 신중현 작곡
1 1. 님은 먼 곳에
2. 빗속을 거닐며
3. 첫사랑 눈물
4. 늦기 전에
5. 그대는 바보
2 1. 거짓말이야
2. 봄비
3. 소문났네
4. 마음
5. 꽃잎