서울, 1989년, 김창남 작곡, 일부 비닐 자국 영향 일부

 1    1. 달빛 창가에서
       2. 외로운 소녀
       3. Funky Town
       4. 달빛 창가에서
       5. Heart of Rock'n Roll
       6. Messin' with the Kid
 2    1. 잃어버린시간
       2. 우리는 하나
       3. 요술렘프
       4. 선녀와나무꾼
       5. 기다리는마음