한일레코드, 편곡 나음파

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 1   임화춘

       1. 잘있거라 동경

       2. 슲은 키타

       3. 애수의 열차

       4. 언덕에 찿아와도

       5. 고향 길

       6. 달뜨는 고향 길

 2   신화자

        1. 능금꽃 피는 마을

        2. 처녀 사공

        3. 능금밭 처녀

        4. 마도로스 그 사람

        5. 수주의 달