신세계, 김동주 작곡
1 페니선
1. 너 그리고 꽃벌 나비
2. 님의 침묵
3. 당신은 몰라요 (허성희)
4. 그 집 여자 (허설희)
5. 가버린 여인 (함철)
2 함철
1. 아카시아 꽃잎은 날리고
2. 사랑의 밀어
3. 잃어버린 정 (지민)
4. 잊어야만 될 사람 (김상희)
5. 말없이 떠나리다 (김성빈)