신세계, 1975년

 강근식/기타, 이호준/오르간, 유영수/드럼, 조원익/베이스

 1    1. 기쁘다 구주 오셨네 (경음악)

       2. 빨간코의 꽃사슴 (4월과 5월)

       3. 우울한 크리스마스 (송창식)

       4. 종소리 (현경과 영애)

       5. I understand (유준)

       6. 북치는 소년 (경음악)

       7. 참사랑 (이연실)

       8. 잘 가오 (김세환)

       9. 화이트 크리스마스 (경음악)

 2    1. 징글벨 (경음악)

       2. 고요한 밤 (김도향)

       3. 싼타할아버지 오시네 (이장희)

       4. 성탄의 아침 (윤형주)

       5. 주 기도문 (경음악)

       6. 눈송이 (조영남)

       7. 씰버벨 (하수영)

       8. 설날 (양병집)

       9. 송년가 (경음악)