성음, 1973년, 이장희 작곡
강근식/전기 기타, 이장희/리듬 기타, 조원익/베이스, 배수연/드럼
1 1. 누구일까
2. 자정이 훨씬 넘었네
3. 애인
4. 비의 나그네
2 1. 그건 너
2. 촛불을 켜세요
3. 그애와 나랑은
4. 당신은 누군가요
5. 친구여