지구, 스테레오, 창 : 이은주/김옥심, 나화랑 편곡지휘
1 1. 아리랑 2. 도라지 3. 닐리리야 4. 박연폭포 5. 사발가 6. 태평가
2 1. 오돌독 2. 창부 타령 3. 노들강변 4. 양유가 5. 베틀가 6. 양산도