유니버살, 1975년, 김정호 작곡, 안건마 편곡

 피아노(안건마)/기타(김윤덕)/오르간(함형진)/드럼(김호식)/베이스(김기진)

 1    1. 편지 
       2. 작은 새
       3. 저 별과 달을
       4. 외길 
       5. 외기러기
 2    1. 초저녁별
       2. 사랑의 진실
       3. 어떤 일
       4. 뭐라고 쓰나
       5. 잊으리라