성음, 1974년, 이장희/윤형주 작곡
1 1. 비 (김세환)
2. 그건 너 (조영남)
3. 나 세월속에 (원플러스원)
4. 아가시 (이장희/조영남)
5. 부두 (홍민)
2 1. 미운 사람 (윤형주)
2. 강변에서 (송창식)
3. 소낙비 (양병집)
4. 내 노래에 날개가 있다면 (윤지영)
5. 인형 (이연실)