신향, 신중현 작곡, 2면 긴 스크래치, 테이핑

 1    1. 사랑을 하면은 예뻐져요
       2. 빗속의 여인
       3. 키다리 미스타김
       4. 옆집 아가씨
       5. 내 청춘
       6. 서울야곡
 2    1. 귀여운 여인
       2. 하얀 집
       3. 울고 싶은 마음
       4. 아웃싸이
       5. 더 엑션
       6. 사랑의 향수 9번