유니버살, 1975년, 김정호/서세건 작곡
1 1. 나그네 (김정호)
2. 하얀 천사의 노래 (석찬)
3. 몰라주네 (현혜미)
4. 애들은 가라 (송창식)
5. 무지개 (이장희)
2 1. 너의 모습 (최은옥)
2. 부모 (김세환)
3. 영상 (논두렁 밭두렁)
4. 누구를 기다리나 (어은경)
5. 두 개의 작은 별 (윤형주)