그랜드 초반 (자켓은 유니버살), 박미성/이진성 작곡, 황우루 기획작품집

 양면 자켓, 테이핑 

 1   윤형주

       1. 두 개의 작은 별

       2. 달빛 넘어

       3. 그대여 그대여 (뚜와에무와)

       4. 제네파 쥬네파 (뚜와에무와)

       5. 코로라도의 달 (은희)

       6. 아름다운 갈색 눈동자 (은희)

 2   박미성

       1. 내곁에만

       2. 세월이 가면

       3. 오! 사랑 (불루진)

       4. 내 사랑 받아주오 (불루진)

       5. 무지개 넘어 (숙이와 용이)

       6. 고향길 500 마일 (숙이와 용이)