다이아몬드 레코드, 조춘영/이동춘 작곡, 테이핑

 1   김백화

       1. 성산포 아가씨
       2. 님이여 아시나요
       3. 낙엽과 추억의 탱고 (이인석)
       4. 모정 40년 (조계숙)
       5. 향수의 사나이 (이영순)
       6. 서울 찾아 왔노라 (문정상)
 2   이인석

       1. 젊은이의 꿈이여
       2. 무정세월 20년 (김백화)
       3. 트럼펫 세레나데
       4. 파리에 가는 길 (이영순)
       5. 내가 떠난 진남포 (장영만)
       6. 추풍령 야간열차 (장영만)