동남아레코드, 이시우 작편곡 지휘
1 1. 완도 아가씨
2. 억울해요
3. 아라비아 점쟁이 (윤일로)
4. 슬퍼도 울지 못하고 (윤일로)
5. 독수공방 (이미경)
6. 주말의 청춘 (황금성)
2 1. 파리 야곡 (윤선영)
2. 추억의 그 날이여 (윤선영)
3. 사랑은 낙엽처럼 (안세목)
4. 해 저믄 산장 (조신일)
5. 황혼의 나루 (정부선)
6. 항구의 사나이 (태호성)