유니버어살, 1970년, 신중현/김강섭 작곡, 테이핑
1 펄씨스터
1. 아 님아
2. 어떻게 해 (김상희)
3. 떠나야 할 그 사람 (튄폴리오)
4. 봄비 (박인수)
5. 빗속의 여인 (송만수)
6. 내일 (이정화)
2 김추자
1. 빨간 선인장
2. 멀어져 간 사랑아 (킹보이스)
3. 파초의 꿈 (문정선)
4. 불나비 사랑 (김도향)
5. 딜라일라 (조영남)
6. 금잔디 (태원)