유니버어살, 1972년, 신중현 작편곡, 테이핑
쎅스폰 : 손학래, 연주 : 더맨
1 1. 미련
2. 나무잎이 떨어져서
3. 거짓말이야
4. 님은 먼 곳에
2 1. 월남에서 돌아온 김상사
2. 오솔길 따라
3. 아니야
4. 늦기 전에
5. 고독한 마음