유니버어살, 1970년 초반, 신중현 작곡, 테이핑
1 박인수
1. 여보세요
2. 기다리겠오
3. 봄비
4. 내 마음 모두 주오 (임희숙)
5. 슬픈 고백 (임희숙)
2 임성훈
1. 미치겠구나
2. 그대는 바보 (송만수)
3. 빗속의 여인
4. 명동 거리 (송만수)
5. 베트남에서 (송만수)
6. 떠도는 사나이