유니버살 KLS-33, 안길웅/이봉조/신중현 작곡, 테이핑

  1    펄씨스터즈 
         1. 죽도록 사랑해요
         2. 그대만을 사랑해요
         3. 어찌하리오
         4. 아! 님아
         5. 가난한 여인
         6. 검은 눈동자

  2   트리오 하퍼네스 
         1. 안개
         2. 사랑해
         3. 오솔길
         4. 님은 먼 곳에
         5. 빗속의 여인
         6. 마지막 입술