1 이미자
1. 님이라 부르리까
2. 열아홉 순정
3. 돌아와 주신다면
4. 밤은 깊은데
5. 수집은 처사랑
6. 기다리는 이 마음
2 남일해
1. 이정표
2. 핑크 리봉의 카-드
3. 울산 큰 애기 (김상희)
4. 사랑은 즐거운 스윙 (유성희)
5. 양산도 부기 (유성희)
6. 흘러온 사나이