지구 (음반은 미도파), 1964년, 백영호 작곡, 테이핑

  1    1. 단 둘이 가봤으면 (최무룡/츄부론디)  
        2. 가을길 (현미)  
        3. 국경선 (손인호)  
        4. 작별 (현미)  
        5. 젊은 시대 (이상만/츄부론디)
  2    1. 동백아가씨 (이미자)   
        2. 돌아가자 남해고향 (손인호)  
        3. 서울 가시나 (한명숙)  
        4. 황포돛대 (이미자)  
        5. 눈물의 왈쯔 (현미)