유니버살, 1971년, 신중현/김광섭 작곡, 테이핑

  1   김추자

        1. 거짓말이야

        2. 싫어 (펄)

        3. 첫사랑의 눈물

        4. 님아 (펄)

        5. 꿈속의 나오미 (김상희)

        6. 그 사람 바보야 (오세자)

  2   임아영

        1. 마른 잎

        2. 어떻게 할까 (장미리)

        3. 파초의 꿈 (문정선)

        4. 미련

        5. 꿈나무 (유리씨스터즈)

        6. 어떻게 해 (김상희)