1 1. 가을비 우산 속에 (조영남/김도향)
2. 멍에 (김도향)
3. 솔개 (조영남/김도향)
4. 외로운 이 밤에 (김도향)
5. 사랑해 (조영남/김도향)
6. 너무 합니다 (김도향)
7. 바닷가의 추억 (조영남/김도향)
2 1. 독도는 우리 땅 (조영남/김도향)
2. 너무 합니다 (조영남)
3. 목노주점 (조영남/김도향)
4. 멍에 (조영남)
5. 낙엽 따라 가버린 사랑 (조영남/김도향)
6. 라팔로마 (조영남)
7. 오! 나의 태양 (조영남)