서울, 1991년
1 1. 조조 호기 부르는데(정정렬)
2. 군사 설움타령(1)(정정렬)
3. 군사 설움타령(2)(이동백)
4. 군사 설움타령(3)(김창룡)
5. 군사 설움타령(4)(임소향)
6. 군사 설움타령(5)(조학진)
2 1. 적벽화전(1,2)(조학진)
2. 조조 탄식 , 자룡 만나는데(이동백)
3. 장비 만나는데(정정렬/김창룡)
4. 군사점고(1)(정정렬)
5. 군사점고(2)(이동백)