킹레코드, 신중현/손목인 작곡

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 1    1. 비속의 여인
       2. 홍도야 울지마라
       3. 열일곱 순정

       4. 미워하지 않으리
       5. 검은장갑
       6. 황성옛터

 2    1. The Action's
       2. 서울야곡

       3. 타향사리
       4. 허무한 마음
       5. 짝사랑
       6. 목포의 눈물