기타(이중산,최이권,김양일), 어쿠스틱 기타(이승희), 베이스(송홍섭/이수영)
알토 색스(곤), 오르간(이근수), 일렉트릭 피아노(김영균), 드럼(배수현,김태홍)
1 1. 말할 껄
2. 그것이 사랑인 줄
3. 오지 않는 님
4. 잊어야 해
5. 아쉬운 이별
2 1. 황혼의 바닷가
2. 내 마음의 그녀
3. 후회없는 사랑
4. 잊지는 말아요