신세기, 김용만 작곡집 No.2
1 1. 비나리는 남포동
2. 천하대장군 지하여장군
3. 나그네 이십대
4. 월남에서 온 편지
5. 여인 (조미미/김세레나)
6. 부산의 연정
2 1. 쾨지나 칭칭
2. 범벅 타령
3. 고향의 옛친구
4. 밤비에 내가 운다
5. 명동 뒷골목
6. 우리는 동창