신세기, 1971년, 윤용남 편곡, 테이핑

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 1    1. 지난 여름의 왈쓰 Valse d'e'te

       2. 안젤라 Angela

       3. 사모하는 마음 I do adore her

       4. 그대 안녕히 Tell her bye

       5. 고향 Micasa Sucasa

 2    1. 철 날 때도 됐지 Okie from Muskogee

       2. 슬픔을 기타에 실어 Una chitarra cento illusionui

       3. 옛사랑 Magica luna

       4. 그리운 시냇가 Le Rwsseau de'mon fance

       5. 잊지 못할 이야기 Love you more than I can say

       6. 끝없는 사랑 The end