지구, 1969년, 김인배 작편곡, 더블 자켓 뒷면 일부 훼손  

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 1  펄씨스터즈

      1. I love you

      2. 하얀 손수건 (튄폴리오)

      3. 밤의 멜로디

      4. 욕망의 부르스

      5. Obladi oblada (봉봉사중창) 인생은 즐거워

      6. Blowing in the wind (튄폴리오) 바람속에

 2  박연숙

      1. 당신은 떠나가고

      2. 잃어버린 사랑 (튄폴리오)

      3. To know you is to love you (튄폴리오)

      4. 세월은 흐르고

      5. Crying in the rain (튄폴리오)

      6. 비가 와도 (튄폴리오)