대도, 송운선 작편곡
1 박가연
1. 삼거리 야화
2. 추야 달밤
3. 말없이 가버렸네 (천금성)
4. 사나이 우는 항구 (고대원)
5. 지금 말하리 (채희성)
6. 세종로 부르스 (이종원)
2 천금성
1. 여수항의 이별)
2. 울리지 않아요 (한화실)
3. 파도여 던져라 (채희성)
4. 홍치마 (한화실)
5. 최종 열차 (고대원)
6. 원한에 종소리 (김정옥)