아세아, 심성락/신세영 작곡
1 최유진
1. 등대불 하소연
2. 주마등 (안대원)
3. 따라지인생 (김복자)
4. 초량동 사십오 번지 (후랑크백)
5. 추억의 나무밑 (김복자)
6. 그리운 고향산천 (후랑크백)
2 신행일
1. 청춘을 돌려다오
2. 이 밤에 잠들게 하라 (박가연)
3. 울고넘은 대관령
4. 다신은 만나지 말아요 (유정희)
5. 빨간 능금 (후랑크백)
6. 낙동강의 노래 (조계숙)