지구, 나화랑 작곡집 No.4
1 이미자
1. 영화 맨발의 연인 주제가
2. 남한강 처녀
3. 아리랑 부기 (박재란)
4. 밤새도록 굳나잍 (박재란)
5. 슬픈 흑장미 (박재란)
6. 상사의 꽃 (백설희)
2 백설희
1. 다방의 연가
2. 애타는 밤
3. 골목안은 즐거워 (유성희)
4. 뜨거운 꽃잎 (유성희)
5. 오뚜기 무늬 나의 바쟈마 (유성희)
6. 울어나 보았으면 (이미자)