신세기, 이봉조 작편곡, 더블 자켓
1 1. 다시는 돌아오지 않으리
2. 복희의 첫사랑
3. Kansas City
4. Sunny
5. Going out of my head
6. Wonderful day like today
2 1. 마음이 변하기 전에
2. 밤안개
3. 웃는 얼굴 다정해도
4. 추억의 눈물
5. 저 하늘 내 고향
6. 사랑한다는 말은 하지 않아도 You don't have to say you love me