신세계, 1977년, 송창식/윤지영 작곡
1 김세화
1. 나비 소녀
2. 이상해 (송창식)
3. 내 노래에 날개가 있다면
4. 그 누가 모르나 (이영식)
5. 파도 (이수만)
2 최병걸
1. 아무도 모를꺼야
2. 사랑한다고 말해줘요 (이영식)
3. 둘이 걸었네 (김세화)
4. 둘이 둘이만 (송창식)
5. 토요일 밤에 (김세화/선우성)