지구, 1973년, 변혁 작편곡
1 1. 거짓 사랑
2. 별 이야기
3. 그리워
4. To know you is to love you (튄폴리오)
5. 하얀 손수건 (튄폴리오)
2 1. 하얀 모래의 꿈
2. 별의 노래
3. 물망초
4. Let it be me (조영남)
5. 안개 (정훈희)